Catalogue de services
Des conseils adaptés à votre situation, offerts au moyen des produits & stratégies que nous proposons.
Simplifiez vos finances
- Analyse des besoins financiers (ABF) et budgétisation
- Consultation annuelle en optimisation fiscale (REER vs CELI vs CELIAPP, fractionnement du revenu)
- Budget pour les dépenses annuelles et occasionnelles
- L'approche des tiers (investissement, Style de vie, remboursement de dettes)
Assurance
- Couverture assurance-vie, maladies graves et invalidité
- Assistance en matière de réclamations
- Assistance pour les testaments, les procurations et les mandats de protection
- Protection du patrimoine et de l'héritage
Dette et Patrimoine
- Emprunter et consolider de façon stratégique
- Stratégie de prêt à effet de levier
- Économiser malgré les dettes
- Stratégie GOOD (Grow Out Of Debt)
- Mise à part de l'argent (convertir une dette non déductible en dette déductible)
Habitation
- Stratégies hypothécaires et de marge de crédit hypothécaire
- LATYO (Live As Though You Own) pour faciliter l'achat d'une maison
- Stratégie GOOD (Grow Out Of Debt) pour la constitution d'un patrimoine
- Mise à part de l'argent pour les propriété à revenu
Sécurité des enfants
- Stratégies REEE pour maximiser les subventions
- Assurance-vie et assurance maladies graves pour les familles
- Comptes en fiducie pour la croissance à long terme et les opportunités
- Introduction aux finances personnelles
Investissement et retraite
- REER, REEI, CELI, CELIAPP, fonds communs de placement, fonds distincts, etc.
- Constitution d'un portefeuille fiscalement avantageux
- Audit complet et consolidation des feuillets fiscaux non enregistrés pour la précision des rapports.
- Diversification, suivi et rééquilibrage du portefeuille
- Stratégie “Tranche des liquidités” pour des revenus et une croissance prévisibles
- Conseils pendant les crises et les corrections du marché
- Solutions mondiales pour la retraite
Structuration d'entreprise
- Structures financières des travailleurs indépendants et définition d'objectifs
- Une assurance adaptée aux besoins des entreprises
- Stratégie BIP (Building In Practice) pour la croissance des entreprises
- Mise à part de l'argent pour les propriétaires d’entreprise & propriété locative
- Coordination avec les comptables et les fiscalistes